Une jeune femme fait le deuil de sa meilleure amie le jour de la fin du monde, alors que des monstres sans visage envahissent la Terre. Le deuil se mêle à une chasse au trésor à travers une petite ville enneigée quand Aubrey doit retrouver les cassettes laissées par Grace, sa défunte amie, lesquelles pourraient bien sauver le monde...
23 janvier 1965. Le lendemain de l’assassinat du Premier Ministre iranien, l’agent Babak Hafizi est envoyé par la police secrète sur l’île de Qeshm, à l’est du Golfe Persique, pour enquêter sur le suicide suspect d’un dissident en exil. Parcourant la mystérieuse vallée des étoiles accompagné d’un géologue et d’un ingénieur du son, Babak va découvrir que ce lieu renferme bien des secrets...