Emanuel, une jeune femme perturbée, est troublée par la venue d'une mystérieuse et nouvelle voisine de quartier, Linda, qui partage une ressemblance frappante avec sa mère décédée. En devenant la babysitteur de son enfant, Emanuel découvre à peu à peu la vérité sur cette femme, fragile et à l'univers dérangé.
Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...