Armelle n'arrive pas à oublier Renaud. Elle le voit, elle chante pour lui, elle l'étreint. Elle lui parle toujours. Pourtant, Renaud est mort... Mais pas pour elle. C'est un accident de moto ; Armelle n'arrive pas à l'oublier et croit que son amant continue à vivre auprès d'elle. Et puis elle rencontre Hippolyte, qui ressemble trait pour trait à Renaud.
Dans l'Amérique rurale des années 50, Seth, élevé par un père alcoolique et une mère abusive, est convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route est un vampire.