C'est l'histoire d'un été un peu creux, d'un présent hanté par des souvenirs, trop loin, de gens qui ne se conviennent pas, c'est l'histoire d'un vide à combler.
Une plage de Bretagne sous le soleil, un après-midi d'août. Un homme de quarante-cinq ans commence la construction d'un château de sable. Des différents endroits de la plage, trois personnes le regardent. Tous ont eu à vivre la perte d'un proche.
Caroline débarque dans un village du sud de la France. Elle doit organiser les funérailles de sa mère, avec qui elle avait peu de contact. Elle est accueillie par la volage Pattie, qui lui raconte toutes ses expériences sexuelles avec les hommes du coin. Alors que toute la vallée se prépare pour les fameuses fêtes du 15 août, le corps de la défunte disparaît soudainement.
Le destin d'une feuille de coton qui va rapidement devenir une robe bleue, avec des motifs de feuilles d'automne. Passant de mains en mains, et de corps en corps, elle va semer de troublants désirs chez celles qui la portent et ceux qui la voient. Après "Abel" et "Les Habitants", le film qui consacra son réalisateur au Festival de Venise.