Été 1975 au Portugal, un an après la fin de la dictature de Salazar. Al Berto, peintre et poète, revient dans son petit village, Sines, après plusieurs années à l'étranger. Il squatte un vieux manoir et commence à fréquenter les jeunes du village qui partagent son goût pour la fête et les arts. Parmi eux se trouve João Maria. Ensemble, ils apportent un nouveau souffle au village.
Dans la chaleur de l'été, Victor et son petit frère Jimmy tuent le temps comme ils peuvent avec d'autres jeunes de leur âge. Mais quand Billie, une jeune fille révoltée, entre dans la vie de Victor, l'équilibre du groupe se rompt et la vie de Jimmy change.