Un couple, dopé à la saucisse, rentre du supermarché. Une femme d'âge mûr en mal de sexe et son étalon aux cheveux gras. Une auto-stoppeuse simple d'esprit qui allume ses chauffeurs de hasard... Six histoires dans la chaleur d'un été qui s'entremêlent, au bord de la crise de nerf, et dessinent le portrait d'un pays, l'Autriche, masochiste et paumé. Grand Prix du Jury - Festival de Venise 2001.
Dix ans après, Manon revient sur la terre qui a fait mourir son père et se fait bergère. Elle découvre le départ de la source qui alimente le village, et décide de la boucher, privant ainsi le village d'eau. Pendant ce temps, Ugolin tombe sous le charme de la belle Manon…
Anna, douze ans, souffre d'asthme. Elle est envoyée pour l'été à la campagne. En explorant les environs, elle découvre une maison abandonnée au milieu d'un marais, et dans cette maison, Marnie, une étrange jeune fille...