Charlotte, treize ans, en a terminé avec l'enfance et si elle sait ce qu'elle ne veut plus être, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut devenir. Un jour elle assiste fascinée à un concerto de piano joué par Clara Bauman, une enfant prodige qui a le même âge qu'elle...
Eté 1975. Un soir, au cours d'une colonie de vacances, Marc surprend Philippe, comme lui moniteur, déguisé en femme. Fort de ce secret, Marc commence à tyranniser Philippe...
Manuel, 16 ans, est un adolescent comme les autres. Dans sa petite ville d’Argentine, il traîne avec ses amis et sa petite-amie, va à la plage, joue de la basse. Mais sa vie se complique lorsqu’il commence à ressentir quelque chose pour son meilleur ami.