Sur une île suédoise, un professeur d'université à la retraite célèbre son anniversaire, tandis que parviennent les nouvelles d'une apocalypse nucléaire. Grand Prix spécial du Jury – Festival de Cannes 1986
À 17 ans, Marta préférerait passer ses vacances avec ses amis. Mais elle est obligée de partir au Sénégal en compagnie de son père et de son petit frère. Elle y fait la connaissance de Khouma, le photographe du club, et d'Aissatou, une femme de ménage. Ces rencontres lui ouvrent un monde nouveau...
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.