À Paris, au cours de l'été 1957, en dépit de difficultés matérielles, un groupe de jeunes gens se prépare à monter Périclès, prince de Tyr, de Shakespeare. Mais les répétitions sont troublées par divers événements. Anne, perturbe le groupe en flirtant avec l'un des garçons. Dans le même temps, Philip, un Américain victime du maccarthysme, suscite l'angoisse au sein de la troupe...
Préoccupé, Max veut souffler dans sa maison au bord de la mer. Il compte bien profiter de ce moment en solitaire. Mais ses amis, qu’il n’a pas vus depuis plus de 3 ans, sont déjà sur place, pour son anniversaire. Max n'apprécie pas du tout la surprise...