Tim et Millie décident de tout abandonner pour partir s'installer à la campagne. Les tensions sont déjà vives quand une force surnaturelle transforme leur rêve en cauchemar, menaçant leur relation, leur amour, et jusqu'à leur intégrité physique...
États-Unis, 1991. Deux hommes font l’amour et parlent. Sous la forme d’un huis-clos, le film explore les désirs qui attirent les deux individus l’un envers l’autre, mais aussi les menaces qui les déchirent.
En quatre ans, l'amitié de deux hommes queer évolue, à mesure qu'ils apprennent à s'accepter et à s'aimer...
Poppy et Branch sont officiellement en couple ! Alors qu'ils n'ont plus de secrets l'un pour l'autre, Poppy découvre que Branch formaient avec ses frères le Boys Band le plus en vogue du moment. Mais quand Floyd, l’ainé de la fratrie est enlever...
En 1880, au Texas, Guthrie McCabe, un homme corrompu, est devenu le shérif de Tascosa. Après diverses transactions, il a lié connaissance avec le chef des Comanches. Frazer, commandant de cavalerie, le contacte pour négocier avec les Indiens le «rachat» de prisonniers blancs, enlevés des années plus tôt...