Qalli et Aivaaq, deux adolescents de la communauté iñupiaq, mènent une vie sans histoire dans une petite ville isolée du nord de l’Alaska jusqu’au jour où, partis à la chasse avec un de leurs amis, une dispute se solde par la mort accidentelle de ce dernier. Paniqués, ils décident de se débarrasser de son corps. Liés par le secret, ils vont explorer les limites de l'amitié et de l'honneur.
Dans les années 50, à Saint-Louis, dans le Missouri, William Masters, gynécologue à succès, souhaite mener une étude sur la sexualité humaine. Il embauche une nouvelle secrétaire, Virginia Johnson, qui devient vite son associée.