Martin Scorsese nous offre un voyage depuis les rives du fleuve Niger, au Mali, jusqu’aux champs de coton et aux arrière-salles bricolées du delta du Mississippi afin de retracer les origines du blues. Il nous livre un cocktail lyrique de performances originales (dont celles d’Ali Farka Touré, Salif Keita, Habib Koité, Taj Mahal, Corey Harris, Othar Turner) et d’images d’archives rarissimes...
Jamie est un adolescent complexé vivant avec sa mère célibataire et son frère. Durant un week-end, leur cousine Allie amène son petit ami, un beau jeune homme viril qui n’est pas sans rappeler les voisins qui éveillent les premiers émois de Jamie...