La dérive, dans les années 1960, d'un cow-boy des temps modernes épris de liberté et nostalgique d'un passé révolu. Par romantisme, il devient un hors-la-loi.
Après une catastrophe qui a presque totalement exterminé l'humanité, Del reste seul dans sa ville natale, prenant soin des maisons des défunts. Un jour, alors qu'il pensait être le seul survivant, il rencontre une autre rescapée, Grace, une jeune femme au comportement troublant... Prix spécial au Festival Sundance !
Une chanteuse de music-hall fait escale dans un port d'Amérique du sud. Dans un bar, elle rencontre deux aviateurs travaillant pour une flotte aéropostale. Elle fait également la connaissance de son directeur, un homme dur qui n'hésite pas à mettre la vie de ses pilotes en danger, et en tombe amoureuse.