Amanda élève sa fille dans une ferme américaine. Bientôt, la famille d'Amanda, originaire de Corée, débarque chez elle. Petit à petit, l'angoisse de se transformer en sa propre mère inquiète Amanda...
Dixie Daisy est l’une des vedettes d’un spectacle burlesque dans un théâtre de Broadway transformé en music-hall. Lolita, une des actrices de la troupe, est retrouvée assassinée. Dixie est très vite soupçonnée à cause de la rivalité qui régnait entre les deux femmes. Mais d’autres crimes inexpliqués sont bientôt commis et Dixie veut mettre en place un piège pour démasquer l’assassin.
Révérend capable d'enflammer les foules, Cotton Marcus pratique des exorcismes sans y croire lui-même. Mais quand un père vient lui demander de délivrer du démon sa fille Nell, il perd pied, emporté par un doute vertigineux...
Tim et Millie décident de tout abandonner pour partir s'installer à la campagne. Les tensions sont déjà vives quand une force surnaturelle transforme leur rêve en cauchemar, menaçant leur relation, leur amour, et jusqu'à leur intégrité physique...