Lila est dotée d’un système pileux hyper développé. Elle rencontre Nathan, un scientifique obsessionnel. Lors d’une exploration en forêt, ils font ensemble une découverte sensationnelle : un authentique homme sauvage qu’ils baptisent Puff.
Dans la prison qui affiche le taux de violence le plus élevé des Etats-Unis, le directeur prend une décision radicale: greffer tous les détenus les uns aux autres à la façon des films The Human Centipede 1 & 2, et ainsi rétablir l'ordre et la discipline.