Harry, originaire de New York, juif apostat et cardiologue à la retraite, décide d'aller élever des porc à Nazareth... Une décision mal vécue par les locaux comme par sa famille, restée à New York. Contre toute attente, c'est auprès du Rabbin Moshe Cattan, qu’Harry va accepter d'affronter la vie et son issue.
Une reine pactise avec la puissante sorcière Gray Alys afin que celle-ci l'aide à obtenir un pouvoir immense. Alys et son guide, le vagabond Boyce, doivent s'aventurer dans les dangereuses "Contrées perdues". Là, ils doivent vaincre des créatures impitoyables pour honorer leur part du contrat…
Quand son voisin Yosef lui propose de faire passer des « médicaments » contre rémunération, Sam n'hésite pas une seconde. Mais il comprend vite la vraie nature du trafic et cède aux sirènes de l'argent facile et des boites de nuits...