Conrad Birdie, un chanteur de rock à succès, est appelé sous les drapeaux. Avant son incorporation, il décide de monter une dernière fois sur scène et de faire ses adieux devant les caméras de télévision, dans un grand show à l'américaine...
Un couple de juifs new yorkais et leur ami Isaac, décident de passer Noël en Pologne. Mais le navire sur lequel ils ont embarqué ne les conduit pas plus loin que l'Allemagne. C'est à Berlin, dans un foyer, avec des Africains, des sans-abris et une bonne soeur que le trio passe le réveillon avant de rejoindre une Pologne qui ne ressemble en rien à leurs souvenirs...