Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
Une agence spéciale se charge de missions trop sensibles pour la police ou les services de renseignement. Elle doit éliminer une terroriste allemande nommée Birgitt Haas.