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Robert Elliot, un ancien agent secret, est promu à un poste important au gouvernement. Afin de s'assurer que personne ne connaîtra son passé trouble, il met au point un plan pour que ces anciens camarades s'entretuent en une nuit.
Dans le métro new-yorkais, la belle Candy se fait voler son portefeuille par un certain McCoy, pickpocket chevronné. Ce portefeuille contient un microfilm révélant les plans d'une arme secrète.
Lee, un membre du temple Shaolin, est contacté par la police qui lui demande d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Ce tournoi se déroule sur une île appartenant à Han, qui vit du trafic d'opium et de la traite de femmes blanches. Lee doit simplement collecter des preuves, mais il apprend que ce sont les hommes de Han qui ont poussé sa sœur au suicide, trois ans auparavant...
