Après que sa liaison avec la maîtresse d'un ambassadeur a été découverte, Andrew Osnard, un espion britannique, est envoyé au Panama. Là, il sympathise avec un tailleur local, avec qui il élabore rapidement une fausse histoire de coup d'Etat...
1973. La guerre froide empoisonne toujours les relations internationales. Suite à une mission ratée en Hongrie, le patron du MI6 se retrouve sur la touche avec son fidèle lieutenant, George Smiley. Pourtant, Smiley est bientôt secrètement réengagé par le gouvernement, qui craint que le service n’ait été infiltré par un agent double. Épaulé par un jeune agent, Smiley tente de débusquer la taupe...
Après l'assassinat de son père et de ses amis par les Mandchous, un jeune homme demande refuge aux moines du temple Shaolin. Alors que le temple est menacé, les grands maîtres décident d'ouvrir leurs portes aux combattants les plus fidèles. Ils vont s'entraîner nuit et jour pour protéger le temple contre l'invasion annoncée des Mandchous. Mais des traîtres se sont infiltrés.