Alors qu’elle vit recluse à la montagne, Anne découvre que son chalet isolé a été placé sur écoute. Elle est alors rattrapée par son ancienne vie d’agent du renseignement, un passé qu’elle espérait avoir laissé derrière elle.
A Paris, sous l'Occupation, deux hommes voient leurs destins se croiser. D'un côté, Jean Devaivre, un assistant-metteur en scène, trouve le moyen de camoufler ses activités clandestines de résistant en travaillant pour la Continental, une firme cinématographique allemande. De l'autre, Jean Aurenche, un scénariste-poète, refuse de travailler pour les Allemands et s'engage par la plume.
En mission au Brésil, le détective privé Jeff Sutton atterrit à Femina, une cité futuriste peuplée par des femmes d’un genre nouveau : des amazones modernes dont le but est d’asservir l’espèce masculine... Espionnage-gadget dans un univers psychédélique, d’après Sax Rohmer. Le maître du cinéma bis et du nanar érotique se lâche dans la parodie des films d'agents secrets à la mode.