Francois Perrin arrive a Orly avec aux pieds une chaussure jaune et l'autre noire. Une aubaine pour Perrache, adjoint du colonel Toulouse, chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, pour jouer à ses dépens, le rôle d'un redoutable espion international.
Accompagné d'OSS 1001, un jeune et talentueux agent, OSS 117, alias Hubert Bonisseur de La Bath, part apporter son aide au président kényan, menacé par ses opposants... Présenté hors-compétition à Cannes en 2021.