William O'Neal est envoyé par le FBI pour espionner le militant du Black Panther Party de l'Illinois Fred Hampton. D'abord emballé par cette mission qui lui permet de jouer les agents doubles, O'Neal se sent petit à petit déchiré entre deux mondes.
Karl, génial physicien de 17 ans, est enlevé en Espagne, dans la villa de son oncle, un puissant industriel. Les Américains sont persuadés que les Soviétiques sont à l'origine de ce kidnapping. Un brillant agent secret américain est chargé d'enquêter.