En 1942, dans les îles du Pacifique, un navigateur solitaire se laisse convaincre d'espionner pour le compte de la marine australienne. Il est amené malgré lui à secourir une institutrice et ses élèves pendant la guerre du Pacifique.
En 1927 en Asie. Itami, un Japonais, s'éprend de Cynthia, une jeune fille chinoise. Leur amour s'interrompt lorsqu'Itami est rappelé pour faire son service militaire. De retour chez elle, Cynthia assiste au meurtre de son frère par des Japonais. Trois ans plus tard, Cynthia, devenue Ding Hui, travaille pour un groupe de résistants qui projettent de tuer un agent secret japonais, le patron d'Itami.