François Perrin est à nouveau l'enjeu des services secrets français. Afin de prouver que le colonel Toulouse a bien tué son adjoint Milan, le capitaine Cambrai veut démontrer que celui qui a été surnommé le «Grand Blond» n'a jamais été un espion.
En 1942, dans les îles du Pacifique, un navigateur solitaire se laisse convaincre d'espionner pour le compte de la marine australienne. Il est amené malgré lui à secourir une institutrice et ses élèves pendant la guerre du Pacifique.
Francois Perrin arrive a Orly avec aux pieds une chaussure jaune et l'autre noire. Une aubaine pour Perrache, adjoint du colonel Toulouse, chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, pour jouer à ses dépens, le rôle d'un redoutable espion international.