Nobby Butcher veut retrouver son frère, Sebastian, dont il a été séparé quand ils étaient enfants. Il ignore que celui-ci est devenu le meilleur agent du MI6… Pour sauver l’humanité – et son frère – Nobby va devoir se lancer dans sa plus grande aventure.
A Paris, sous l'Occupation, deux hommes voient leurs destins se croiser. D'un côté, Jean Devaivre, un assistant-metteur en scène, trouve le moyen de camoufler ses activités clandestines de résistant en travaillant pour la Continental, une firme cinématographique allemande. De l'autre, Jean Aurenche, un scénariste-poète, refuse de travailler pour les Allemands et s'engage par la plume.