Francois Perrin arrive a Orly avec aux pieds une chaussure jaune et l'autre noire. Une aubaine pour Perrache, adjoint du colonel Toulouse, chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, pour jouer à ses dépens, le rôle d'un redoutable espion international.
François Perrin est à nouveau l'enjeu des services secrets français. Afin de prouver que le colonel Toulouse a bien tué son adjoint Milan, le capitaine Cambrai veut démontrer que celui qui a été surnommé le «Grand Blond» n'a jamais été un espion.