Francisco Paesa, ex-agent secret espagnol, est engagé pour résoudre une affaire de détournement d’argent. Mais l'homme n'est pas une personne de confiance. Ce dernier y voit une opportunité de s'enrichir mais aussi de se venger d'une trahison de l'état.
A l'automne 1975, le régime franquiste jette ses derniers feux et, à Biarritz, un doux ornithologue américain a débarqué pour observer les oiseaux, longeant la frontière franco-espagnole... Mais les services secrets trouvent l'homme étrange et ses rencontres de hasard un peu trop calculées...
Louis Rapière, dit le "Tigre", célèbre agent de la D.S.T. est envoyé en Guadeloupe afin de déjouer un complot fasciste avec à la clé un trésor retrouvé dans une ancienne épave. Des espions de différents pays sont en compétition avec lui...
Brésil, 1977. Marcelo, un homme fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête.