Romancier sans succès, John Turner travaille pour la CIA, où il lit des romans afin de repérer d'éventuelles fuites. Il découvre un réseau d'infiltrés au sein de la CIA et devient la cible à abattre...
Douze ans après Le Caire, OSS 117 est lancé sur les traces d'un microfilm compromettant pour l'Etat français. Il va devoir faire équipe avec la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer un nazi depuis Rio de Janeiro...
A Paris, sous l'Occupation, deux hommes voient leurs destins se croiser. D'un côté, Jean Devaivre, un assistant-metteur en scène, trouve le moyen de camoufler ses activités clandestines de résistant en travaillant pour la Continental, une firme cinématographique allemande. De l'autre, Jean Aurenche, un scénariste-poète, refuse de travailler pour les Allemands et s'engage par la plume.