À Moscou en 1916, la belle Natacha Kovrine est fiancée à Piotr Brioukow, un riche commerçant. Mais elle s'ennuie dans cette relation bien trop terne à son goût. En revanche, ses yeux brillent à nouveau quand elle fait la rencontre du capitaine Ignatoff, un fringant officier de l'armée du tsar...
Romancier sans succès, John Turner travaille pour la CIA, où il lit des romans afin de repérer d'éventuelles fuites. Il découvre un réseau d'infiltrés au sein de la CIA et devient la cible à abattre...