Jeff, journaliste new-yorkais spécialisé dans la musique, tombe par hasard sur l'entraînant solo d'un pianiste brésilien, Francisco Tenório Jr., dont il n'a étrangement jamais entendu parler...
Tout juste échappé de prison, José Gomez retourne dans sa ville natale, mais est poursuivi par un tueur à gages. Les habitants de la ville protègent Gomez car ils pensent le connaître. Seulement, ils ignorent à quel point cet homme a changé...