Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la recherche de son fils, disparu lors de son trajet vers la frontière. Elle fait la connaissance de Miguel, un jeune homme qui vient d’être expulsé des États-Unis.
Questions existentielles, recherche d'identité, soif de découvrir le monde puis de voler de ses propres ailes en accomplissant ses rêves : durant cinq années, un groupe d'adolescents de Madrid est suivi par la caméra du réalisateur Jonás Trueba.
Alors qu'ils traversent une épreuve difficile, une fillette et son frère voient une rencontre transformer leur existence en un véritable film d'aventure.
Reiner et Yosvani sont les meilleurs amis du monde, ils aiment passer du temps ensemble et jouer au foot, leur passion. Ils rêvent de quitter leur favela cubaine... Mais Reiner est contraint à se prostituer pour subvenir à ses besoins pendant que Yosvani doit subir la malhonnêteté de son futur beau-père. Un soir, les deux garçons se retrouvent dans une boite de nuit et échangent un baiser.