Dans le but de venger la mort d'un ami, Rocco tente de découvrir ce qu'il a bien pu advenir d'un bataillon de l'armée qui a mystérieusement disparu. Sous l'identité d'un médecin, il commence ses investigations dans une petite ville de l'Ouest américain...
Été 1943, près de la frontière espagnole, un sculpteur réputé, vit avec sa femme qui a longtemps été son modèle. Souffrant de monotonie, il retrouve soudain l'inspiration lorsqu'il rencontre Mercè, une jeune Espagnole réfugiée. Avec cette nouvelle muse, il commence une oeuvre ultime et reprend goût à la vie. Inspirée de la vie de Maillol, une élégiaque ode au plaisir et à l'art.