Diego et Elena quittent Barcelone pour New York, mais à leur arrivée, la Police des Frontières les interroge. Rapidement, l'interrogatoire devient intimidant, et ils se sentent piégés.
Après la mort de son père, Dani achète un billet pour faire un tour du monde. Juste avant partir, il rencontre par hasard Mila, une jeune femme terriblement attirante. Leur nuit d'aventure inattendue se transforme vite en cauchemar éveillé.
Une réflexion sur le désir à travers les amours compliquées de Pablo, un metteur en scène, et de sa soeur Tina qui, vingt ans auparavant était un homme.