Félix, dix ans, a peur de tout : du possible divorce de ses parents, des maniaques, des voisins louches, et même du sida. Peu à peu, les démons imaginaires de l’enfant côtoient les démons d’un monde réellement inquiétant.
Après dix ans d'absence, Mae Doyle revient dans sa ville natale : un petit port de pêche, où elle retrouve son frère, marié à la jeune Peggy. Elle commence à fréquenter Jerry, un marin bonhomme et modeste, avant de rencontrer Earl, le projectionniste du cinéma local. Cet être cynique et misogyne dégoûte Mae autant qu'elle l'attire. Earl, qui n'est pas dupe, décide de demander Mae en mariage...