3 ans après le décès de leur fils, Polina et Igor décident d'adopter un enfant. Le choix de la jeune femme se porte sur un petit garçon sauvage, parlant à peine, auquel elle souhaite venir en aide. Mais l'enfant se révèle être une créature diabolique.
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…
Chili, 1973. Il y a Gonzalo Infante, timide, issu d'une famille aisée, qui réside dans les beaux quartiers, et Pedro Machuca, fils de paysans qui survit dans un bidonville. Ces deux garçons que tout oppose vont se rencontrer sur les bancs de l'école.