Deux familles se réunissent dans une maison à la campagne pour célébrer les fêtes de Noël. Dans cet havre de repos, les vacances vont vite prendre une tournure qu'aucun des adultes n'aurait pu envisager : leurs enfants, sous l'effet d'un mal mystérieux, se retournent contre eux avec cruauté et ingéniosité.
En 1945, dans un village minier de l’Ecosse, un garçon de 8 ans vit avec sa grand-mère et son frère. Il noue une amitié forte avec un soldat allemand retenu prisonnier dans un camp. Mais le soldat doit bientôt quitter le village. Ce premier épisode relate la première étape de la vie d’enfant de Bill Douglas, organisée autour de sa grand-mère maternelle. Lion d’Argent Festival de Venise 1972.
Dans un quartier pauvre de Manille, Thelma et son mari Dado prennent en charge des enfants abandonnés. John John, âgé d'à peine 3 ans, est sur le point d'être adopté par un couple d'Américains. Thelma profite de chaque minute passée auprès de l'enfant...
Son papa l’a bien averti : aucun Gruffalo ne doit pas s’aventurer dans le bois très très sombre. C’est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages : une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures que l’acier… C’est la Grande Méchante Souris ! Bravant le danger, le petit Gruffalo sort à pas de loup dans la neige et rencontre sur son chemin le hibou, le serpent et le renard. Aucune trace de la souris. Existe-t-elle vraiment ? Il va bientôt le découvrir…