Dans un quartier pauvre de Manille, Thelma et son mari Dado prennent en charge des enfants abandonnés. John John, âgé d'à peine 3 ans, est sur le point d'être adopté par un couple d'Américains. Thelma profite de chaque minute passée auprès de l'enfant...
Son papa l’a bien averti : aucun Gruffalo ne doit pas s’aventurer dans le bois très très sombre. C’est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages : une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures que l’acier… C’est la Grande Méchante Souris ! Bravant le danger, le petit Gruffalo sort à pas de loup dans la neige et rencontre sur son chemin le hibou, le serpent et le renard. Aucune trace de la souris. Existe-t-elle vraiment ? Il va bientôt le découvrir…