Dans un village tunisien, des enfants jouent au foot sur un terrain sans lignes de démarcation. Pendant ce temps, Abdallah et Mohammed tombent sur un âne avec un casque sur les oreilles et des sacs contenant une poudre blanche accrochés sur les flancs. Les deux jeunes frères décident de ramener ces sachets au village.
Souhaitant se débarrasser de tous les enfants laids, le Président Isimo organise leur arrestation pour les confiner. Paul, un garçon de 11 ans aux grandes oreilles décollées, réussit à s'échapper et organise un grand mouvement de rébellion contre cette mesure.