Dans un centre social de la banlieue de Sao Paulo géré par l'Eglise évangélique, Giselle, une femme ayant des problèmes d'alcool, attend la décision de Valeria, l'assistante sociale. Celle-ci doit décider si Giselle peut avoir la garde de ses enfants, qui passent leurs journées au centre.
Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire… Sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque, et il est très déçu ! Pourtant chacun de ces contes a un secret : à la nuit tombée, les petits héros sortent des livres. Ils préviennent Natanaël qu’ils sont en danger. Pour sauver ses amis, il se lance dans l’aventure ! Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ?