Un père transmet à ses enfants la magie de l'émerveillement et de l'imaginaire. Un souvenir qui restera gravé dans leur mémoire, une fois grands. Le film appartient à une collection de treize courts métrages d'animation appelée "En sortant de l'école" qui se propose d'associer poétiquement, treize poèmes de Jacques Prévert à l'univers graphique de quinze jeunes réalisateurs.
Joe Evans grandit avec Prince Noir, petit poulain noir dont le front est orné d'une tache blanche. Ils sont tous deux inséparables, mais quand le père de Joe fait faillite, le poulain, devenu magnifique étalon, est vendu avec la ferme. Joe, séparé de son meilleur ami, va tout faire pour le retrouver.