Un homme s'accorde quelques jours de répit au bord de la Mer Rouge. Dans le hall de son hôtel, il rencontre une femme désemparée et lui propose de venir partager sa chambre. Elle accepte, il la regarde. Il va s'efforcer de devenir amoureux d'elle le plus lentement possible. Il l'entraîne dans un voyage qui les conduit dans le désert, sur le Nil et à Alexandrie.
Il y a douze ans qu'Ali a quitté le domaine familial. En son absence, c'est son aîné, Tolba, qui a pris les rênes de la maisonnée. Ne s'intéressant qu'à ses affaires, Tolba ne se soucie pas plus de la sécurité de ses ouvriers que des aspirations de son fils unique, Ibrahim, qui rêve d'étudier en Europe...