Mo et son petit ami Hisham, un couple gay égyptien, reviennent des États-Unis en Égypte pour une urgence familiale, ce qui les oblige à faire semblant d’être de simples amis afin de rester en sécurité dans l’environnement très homophobe du pays.
Ali, comptable dans une boucherie gouvernementale du Caire, veut devenir comédien. C'est la seule chose qui l'anime. Après la destruction du marché où il travaille, il décide du jour au lendemain de partir pour Paris. A Ménilmontant, il gagne sa vie en étant boxeur dans des matches truqués. Il perd vite ses illusions, cherche à quitter le milieu mais ses protecteurs ne le lâchent pas.