Adam, jeune Égyptien de bonne famille parti étudier en Californie, revient dans son pays. Bientôt, il s'éprend de Hanane, une journaliste issue d'un milieu modeste. Ils décident de se marier, au grand dam de la mère du jeune homme...
Après trois ans passés en mer, Ragab revient à Alexandrie. Le jeune marin, qui a patiemment économisé pendant son long séjour en mer, espère désormais pouvoir épouser Hamedah, la femme qu'il aime depuis longtemps. Mais, très rapidement, Ragab constate amèrement que beaucoup de choses ont changé...
Le jour de la rentrée à l'université du Caire, le Grand Imam décède. Son remplacement est encadré par le pouvoir en place. Adam, un étudiant boursier, est alors engagé par les services secrets dans le but d'espionner ses camarades...