La riche cantatrice et actrice Malak cherche à être aimée pour elle-même. Blessée par son divorce, elle tombe sous le charme d'un arriviste, Lamei, jusqu'à vivre pour lui une passion obsessionnelle.
En 2005, à Khartoum, Mona, une bourgeoise musulmane, provoque le décès d'un chrétien dans un accident de la route. Rongée par la culpabilité, elle engage Julia, la veuve du défunt, comme employée de maison...
Eloigné de la femme qu'il aime depuis exactement quatre-vingt-deux jours, Adam est prêt à tout pour braver la distance qui le sépare d'elle. Palme d'or du court métrage en 2020.