Grâce à la protection d'un vieux marchand, Kenaoui, travaille à la gare centrale du Caire. Boiteux et simple d'esprit, il vit sa frustration sexuelle en découpant des silhouettes de femmes nues qu'il épingle dans sa cabane. Mais il tombe amoureux de la pulpeuse Hanouna, déjà promise au mariage... L'un des grands classiques du cinéma arabe, par l'auteur de "Alexandrie pourquoi ?" et "Le Destin"..
Yehia est chef cuisinier. Avec son fils Refaat, passionné de recettes et de saveurs, et son cadet Galal, coureur de jupons, ils préparent des banquets pour des cérémonies de fête. Lors d’un mariage paysan orchestré par Yehia et ses fils, au cours duquel se dévoileront des amours secrètes, un homme d'affaires de la région et sa riche épouse proposent de racheter leur commerce...