Dans un hôtel de Djibouti, un homme rencontre une jeune femme désemparée, à qui il propose de partager sa chambre. Il l'entraîne ensuite dans un long périple qui les conduit en Ethiopie, en Egypte et à Venise. Au cours du voyage, l'homme tombe amoureux.
Eloigné de la femme qu'il aime depuis exactement quatre-vingt-deux jours, Adam est prêt à tout pour braver la distance qui le sépare d'elle. Palme d'or du court métrage en 2020.