A l'occasion d'un hommage qui lui est rendu à New York, Yéhia, réalisateur égyptien, retrouve son amour de jeunesse. Ils avaient 19 ans. Yéhia l'Alexandrin et Ginger l'Américaine étudiaient ensemble les arts de la scène. Ils s'étaient juré un amour éternel. Ils se retrouvent 40 ans après. Tout les sépare mais pas tout à fait car Yéhia découvre que Ginger lui avait donné un fils... américain.
Mo et son petit ami Hisham, un couple gay égyptien, reviennent des États-Unis en Égypte pour une urgence familiale, ce qui les oblige à faire semblant d’être de simples amis afin de rester en sécurité dans l’environnement très homophobe du pays.