Eloigné de la femme qu'il aime depuis exactement quatre-vingt-deux jours, Adam est prêt à tout pour braver la distance qui le sépare d'elle. Palme d'or du court métrage en 2020.
Mo et son petit ami Hisham, un couple gay égyptien, reviennent des États-Unis en Égypte pour une urgence familiale, ce qui les oblige à faire semblant d’être de simples amis afin de rester en sécurité dans l’environnement très homophobe du pays.