Les six frères Angulo ont passé toute leur vie isolés de la société, enfermés avec leurs parents dans leur appartement du Lower East Side à Manhattan. Tout ce qu’ils savent du monde extérieur, ils l’ont appris dans les films qu’ils regardent de manière obsessionnelle. Leur univers est sur le point de s'effondrer le jour où l'un des frères parvient à s'échapper.
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre. Il se découvre une fascination pour les loups et décide de capturer un louveteau.
Rentrant d'une expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils recueillent une petite fille. La famille semble vivre heureuse jusqu'à ce qu'un incident menace de révéler leurs terribles secrets...
Professeur dans un collège de Hongkong, monsieur Cheng découvre dans la poubelle de sa classe une lettre aux airs de testament écrite par un élève visiblement déterminé à mettre fin à ses jours. Bouleversé, il décide de mener l'enquête.