Mine d’or de Perkoa, Burkina-Faso. Opio a 13 ans et travaille pour presque rien. Son père souhaite qu’il intègre une formation. Opio doit donc trouver l'argent et demande à son patron une promotion : le droit de descendre dans les galeries souterraines...
Talentueux violoniste, Laerte rêve d'intégrer l'orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecœur un poste de professeur à Heliópolis, dans la plus grande favela de la ville. Confrontés à des adolescents difficiles, et à un milieu hostile où règnent gangs et dealers, Laerte va découvrir des talents insoupçonnés.
Arnon est un élève brillant dans l'une des meilleures écoles du pays. Un jour, il rencontre Bee, un jeune délinquant qui a mis en place un système lucratif permettant aux élèves de tricher à leur examen d'entrée.